根据销售文件，将以每股32.1元至38.7元发行1，760万股H股，90%作国际配售，10%作本港发售，集团并引入两名基础投资者，Orbi Med Advisors及Prime Capital分别认购1，800万美元及1，400万美元的股份，合共认购3，200万美元。并计划周一至周四(12日)进行路演，预期周二至周五招股，周五定价，下周五(10月20日)正式主板挂牌。一手买卖单位为100股H股。

 

资料显示，按照2014年收入计算，温州康宁是中国最大的私立精神科医疗集团，同时，按收入计在中国整个精神科医疗市场排名第二，仅次于上海精神卫生中心，运营床位1900张。

 

温州民营医疗协会会长、康宁医院院长管伟立此前在接受媒体采访时表示。早在4年前，康宁医院就已开始准备上市，2013年至今，康宁获得了独立第三方德福基金和北京鼎晖两家资本机构总计近2.3亿元的风投。

 

根据公开消息，建立于1998年的温州康宁医院发展至今，不仅是温州家喻户晓的精神病专科医院，也是中国唯一一家获评三级甲等（中国所有医院可取得的最高评级）的私立精神科专科医院。据康宁提交的上市申请披露，康宁已将医疗机构网络覆盖从温州市扩大到浙江省，并进一步拓展至中国其他主要经济区的人口聚集中心，包括环渤海经济圈及中国西南部地区。温州康宁在北京、珠三角经济区和长三角经济区内均有发展中的医疗机构。康宁医院的业务量每年递增都在30%以上，依然满足不了浙南市场的需求。管伟立介绍，没有资本难以扩张，两家资本机构的风投，对康宁的帮助很大。

 

未来五至十年，康宁医院规划将建成拥有20多家连锁精神病专科医院的医疗集团。要建成这样的医疗集团，仍需要大量资本的支持，而上市融资是一个不错的途径。此外募集的资金还将重点用于发展移动和在线医疗咨询平台并改进资讯科技基础设施。

 

从温州康宁提交的上市申请所披露的财务资料看，康宁的收入由2012年1.708亿元增至2013年的2.264亿元，并进一步增至2014年的2.963亿元，年均复合增长率为31.7%。同期净利润由1320万元增至2630万元，并进一步增至5120万元，年均复合增长率96.9%。净利润年均复合增长率96.9%

 

根据以往业绩记录，温州康宁大部分收入均来自治疗和一般医疗服务，有关收入于2012年、2013年及2014年分别为1.089亿、1.502亿及2.068亿元，占同年度收入的63.8%、66.3%及69.8%。申请资料称，考虑到精神科医疗行业的性质，康宁主要专注于治疗和一般医疗服务，并将其作为业务的核心部分，预期未来将继续延续此趋势。

 

不过值得注意的是，直到2009年国家取消对民营医院的营业税后才实现盈利。此前从创办开始康宁医院连续亏损了八年。